Вакансия • Ведущий специалист финансового департамента (аутстаффинг) АО НК КазМунайГаз, Астана
- высшее и (или) послевузовское образование.
- финансово-экономическое с подтвержденным опытом работы в области экономики и финансов
- наличие степени МВА или степени магистра по менеджменту или экономике/ финансам (желательно).
- не менее 4 лет опыта работы в сфере корпоративных финансов (желательно в нефтегазовой сфере), обязательное наличие опыта в финансово-экономическом анализе, взаимодействию с рейтинговыми агентствами (желательно) за последние три года в крупных компаниях, сопоставимых по масштабу деятельности и сложности с КМГ.
- опыт работы в крупных (международных) компаниях в части привлечения заёмного финансирования на территории Казахстана и международном рынке
- опыт проведения финансово-экономического анализа и моделирования проектов:
- опыт проведения экономического анализа обзора рынка
- опыт ведения деловых переговоров, в том числе с зарубежными кредиторами/партнерами/рейтинговыми агентствами
- опыт анализа и комментирования кредитной документации по английскому праву по лучшим международным практикам крупных компаний (желательно)
- опыт успешного взаимодействия с государственными органами, KASE, AIX, НБ РК (желательно).
- Знания в области:
- экономики и финансов, процессов бизнес - планирования
- банковского и валютного законодательства Республики Казахстан
- схем и структур финансирования в финансовых институтах регуляторных требований фондовых бирж: Международная биржа Астана (AIX) и Казахстанская фондовая биржа (KASE)
- владения английским (не ниже уровня Upper-Intermediate), казахским (не ниже уровня B1) и русским языками.
- Навыки:
- стратегического мышления
- подтвержденные навыки проведения экономических исследований
- аналитического и системного мышления
- умение выстраивать логическую последовательность причинно-следственных взаимосвязей при анализе событий/явлений/процессов
- обработки больших массивов данных и их систематизация
- ведения презентаций и разработки презентационных материалов
- аргументированно отстаивать свою позицию.
- Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
- Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
- Проводит переговоры с рейтинговыми агентствами о проведении очередного обзора рейтинга
- Готовит информацию о ключевых корпоративных событиях
- Готовит информацию по финансовому положению и ликвидности для кредитных рейтинговых агентств
- Проводит работу по проведению ежегодных встреч с рейтинговыми агентствами
- Запрашивает у рейтинговых агентств перечень вопросов и тем необходимых к раскрытию
- Распределяет вопросы между исполнительными блоками
- Консолидирует и анализирует информацию полученную от смежных структур в рамках обновления международного рейтинга
- Подготавливает информацию по финансовой устойчивости КМГ для презентационных материалов
- Проводит работу по подготовке и согласования презентационных материалов о Компании / материалов по корпоративному событию (материальному)
- Обрабатывает дополнительные запросы рейтингового агентства
- Проверяет корректность и согласование информации о компании в рейтинговом релизе
- Осуществляет контроль получения финальной версии рейтингового релиза.
- Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами по выпуску облигаций
- Формирует презентационные материалы
- Проводит работы по сбору и анализу материалов в рамках внесения изменений в условия выпуска облигаций, управления обязательствами (Liability Management)
- Проводит переговоры и переписки с рейтинговым агентством
- Обрабатывает дополнительные запросы рейтингового агентства
- Согласовывает рейтинговый релиз по сделке
- Осуществляет контроль получения финальной версии рейтингового релиза по сделке. Управление привлеченными обязательствами (Liability Management)
- Внесение изменений и/ или дополнений в условия выпуска долговых ценных бумаг (облигаций), в т.ч. еврооблигаций, на локальных и зарубежных фондовых биржах 2.1.1. Анализирует влияние изменений и/ или дополнений и пересчитывает потоки с учетом новых проектных условий
- Изучает нормативные правовые документы уполномоченного органа, анализирует процедуры по внесению изменений и/ или дополнений и регистрации изменений и/ или дополнений в проспект выпуска/ частный меморандум
- Формирует и согласовывает проекты изменений и/ или дополнений в проспект выпуска/ частный меморандум
- Готовит и согласовывает с заинтересованными подразделениями материалы на рассмотрение корпоративных органов КМГ/ уполномоченных органов, вопросов по внесению изменений и/ или дополнений в проспект выпуска/ частный меморандум
- Формирует и собирает пакет необходимых документов для регистрации изменений и/ или дополнений в проспект выпуска/ частный меморандум
- Формирует и подает заявление на регистрацию изменений и/ или дополнений в проспект выпуска/ частный меморандум на портале ЦД с вложением пакета документов/ или через банков-организаторов (консультантов)/ агента (для зарубежных бирж)
- Координирует своевременное раскрытие корпоративных событий на порталах KASE/ AIX/ ДФО, в т.ч. размещение нового проспекта/ частного меморандума (при локальном выпуске и размещении)
- Пересчитывает амортизацию расходов и дисконта/ балансовую стоимость с учетом новых условий выпуска облигаций/ еврооблигаций и согласовывает с бухгалтерией и аудиторской компанией КМГ
- Вносит изменения в системы учета с учетом изменений условий и пересчета амортизации расходов и дисконта/ балансовой стоимости.
- Выбор банков-организаторов (консультантов)
- Формирует и согласовывают RFP по привлечению банков-организаторов (консультантов) для организации выпуска долговых ценных бумаг на локальных и зарубежных фондовых биржах
- Координирует и согласовывает сравнительный анализ полученных предложений и формирует сравнительный отчет относительно параметров сделки по внесению изменений и/ или дополнений в условия выпуска долговых ценных бумаг
- Согласовывает и формирует список (short list) банков-организаторов (консультантов) и условий сделки по внесению изменений в условия выпуска долговых ценных бумаг.
- Проведение работы по реализации сделки внесения изменений и/ или дополнений в условия долговых ценных бумаг
- Согласовывает предварительные условия сделки внесения изменений и/ или дополнений в условия выпуска долговых ценных бумаг (Term Sheet и прочие)
- Проводит переговоры с банками и направляет банкам-организаторам (консультантам) предварительные условия КМГ (Term Sheet и прочие) по сделке внесения изменений и/ или дополнений в условиях выпуска облигаций
- Проводит рабочие встречи, конференц звонки с держателями ценных бумаг по деталям сделки внесения изменений и/ или дополнений в выпуск ценных бумаг
- Координирует подписания документации, подтверждающих легитимность внесения изменений и/или дополнений в условия выпуска ценных бумаг (Supplemental Trust Dead и прочие).
- Проведение мероприятий по получению согласий от кредиторов на изменение и/ или дополнений, или отказ от ковенантов в рамках кредитной документации
- Координирует работы по подготовке запроса на изменение ковенантов и при необходимости проекта дополнительного соглашения
- Согласовывает запрос на изменение ковенантов и проекта дополнительного соглашения к кредитному договору с заинтересованными структурными подразделениями/ сторонами сделки
- Участвует в переговорах с инвестиционными банками по определению параметров выкупа и таймлайна сделки
- Осуществляет расчет и согласовывает суммы накопленного купона/премии по выкупу и общей суммы к выплате
- Отрабатывает соглашения с дилерами, агентами, юридическими консультантами и другими сторонами сделки, внутреннее согласование и организация их подписания
- Согласовывает объявление о планируемом выкупе, предложений о выкупе и других соответствующих документов и координирует их размещения на биржах
- Согласовывает с банками-организаторами (консультантами) проект запроса на изменение и проекта дополнительного соглашения к кредитной документации
- Координирует отправку документов Кредиторам, инициирует внесения изменений в перечень действующих ковенант и при необходимости инициирует оплаты премии Кредиторам
- Проведит рабочие встречи, конференц звонки с Кредиторами
- Осуществляет контроль подготовки пакета документов для последующего утверждения (одобрения) сделки на уровне Органа управления КМГ
- Осуществляет контроль своевременного получения согласия/подписания изменений.
ПОДЕЛИТЬСЯ
Похожие вакансии:
Работа в России, Астана - Свежие вакансии на Kit-Jobs.Ru
Работа в городах России - свежие вакансии (469925) на Kit-Jobs.Ru: Вакансия работодателя • Частное учреждение Samruk Business Academy - Ведущий специалист финансового департамента (аутстаффинг) АО НК КазМунайГаз, Астана. Здесь Вы можете ознакомиться с вакансией работодателя бесплатно онлайн.
Наш портал является бесплатным онлайн сервисом поиска работы по базе вакансий от прямых работодателей, по размеру заработной платы и прочим параметрам в регионе Астана. На портале также имеются такие разделы как: ежедневно обновляемая база свежих вакансий по всем городам России, юридические консультации, сервисы, форма для создания резюме онлайн в формате .DOC, новости рынка труда России и другие разделы.